2022年羊奶行业发展现状及前景分析-行业动态-羊之歌乳业(广东)有限公司官方网站-羊之歌乳业

摘要：羊是人类最早驯养成功的家畜之一，在古代六畜中占其一。在我国，早在8000多年前的裴李岗文化和距今7000年前的河姆渡文化中就已出现了陶塑的羊的形象。大约在5000年前，养羊已成为北方地区普遍的生产门类，在仰韶、红山、马家窑等文化遗址中都出现了羊的骨骸，说明这一时期，羊已是一种常见的随葬和祭祀的动物。

1.羊奶行业发展阶段

中国羊乳产业的发展大致可以分为四个阶段。

第一阶段为产业的萌芽期。从20 世纪 70 年代开始，陕西富平作为“羊乳之都”就有多家羊乳企业进行羊奶粉的生产和销售，多年来，受限于奶山羊上游养殖和繁育的问题，羊乳产业一直未能做大。

第二阶段为产业的发展期。2008 年，三聚氰胺事件后，婴幼儿配方奶粉市场重新洗牌，羊奶粉开始作为牛奶粉的“替代品”以小分子、易吸收等优越品质得到消费者的青睐。

第三阶段为产业的爆发期。2017年被称羊奶粉发展元年，这一年，羊奶粉品牌突破200个，二孩政策放开，消费者对羊奶粉的认知有了显著提升，市场规模增长呈现井喷势头，连续多年保持25%以上的增长量。

第四阶段为产业格局的重塑期。到2020年，巨头纷纷布局羊乳产业，包括伊利、蒙牛在内在多家牛企推出了羊奶粉产品，加速了羊奶粉市场的重新洗牌，羊乳企业竞争压力提升。

2.羊奶行业的现状

我国羊乳制品行业的发展正处于快速增长期，呈现出良好的发展势头，但行业整体集中度较低。

由于我国羊乳制品厂业起步比较晚，受奶山羊养殖特点和国民生活习惯的制约，我国羊乳制品加工企业众多，但品牌较为分散且大多知名度不高，呈现出“小而散”的特征。外资羊乳制品加工企业虽然市场占有率较高。与此同时，国内大型牛乳制品生产企业凭借着雄厚的资金、技术和渠道优势也开始参与到羊乳制品行业的竞争中来。

2.1产业布局不完善

目前国内主要的奶山羊主要分布在关中、胶东、豫中、唐山、云贵地区等5个奶山羊基地以及64 个奶山羊基地县，不过奶山羊场的规模普遍偏小，距离奶牛养殖的万头规模还有很远的距离。奶山羊中最主要的羊种萨能奶山羊在20世纪30年代引入中国，经过多年的培育，已经能够适应我国的气候环境，萨能奶山羊因为羊体格大、产奶多、繁殖力强、适应性广而被推广，目前国内绝大部分的羊奶奶源都集中在陕西、山东等地。

目前全球的奶山羊存栏约2亿只，而中国的奶山羊存栏仅1200 多万只，其中商品奶山羊不足500万只；全球奶山羊产奶总量约为1800 万吨，其中中国约35 万吨，占牛奶总量的1%还不到。

公开报道称，国内羊奶的主要奶源基地——陕西，绝大部分奶源靠个体户来提供，大型的奶山羊养殖场数量还非常稀少，目前仅陕西、山东还有云贵地区开始少量布局。另外，由于我国没有羊乳清生产企业，因此国内企业使用羊乳清基本依靠进口，但由于价格过高且产量稀少，因此许多企业普遍选择用牛乳清替代羊乳清。

2.2缺少领导性品牌

羊奶行业里流行一句话“世界羊奶看中国，中国羊奶看陕西”,目前国内的羊奶产业主要还是集中在陕西、山东地区，云贵地区近几年也开始布局羊奶产业。

数据显示，陕西省羊奶产业的市场份额为100～200 亿元，其销售额占全国羊奶市场份额的90%，而回看2008年，羊奶粉产业刚兴起时规模不过二三亿元。

虽然羊奶行业一片红火，但至今为止羊奶市场尚未出现龙头品牌，根据媒体数据统计，羊奶市场占国内乳品市场份额很小，但生产企业却多达二三百个，行业集中度低。包括关山、圣唐在内的几家羊奶企业，只能算是行业前列，仍然不能算龙头企业，整个行业尚没有出现像蒙牛、伊利这样的著名品牌。

2.3仍然小众，但是“贵”族奶

羊奶的发展主要取决于羊奶消费市场的大小，目前影响我国居民消费羊奶的主要因素有消费习惯、消费意识、消费偏好、人均收入、乳品质量等，而其中的价格因素成了阻碍羊奶推广的主要阻力。在羊奶企业中，能圈养1000 只左右的奶山羊已经算是行业翘楚了，所以导致羊奶的收购价格居高不下，目前，1千克的羊奶市场收购价格为7.0～8.0元，而同样的1千克牛奶的市场收购价格仅为3.0～3.5元，羊奶价格是牛奶的2～3 倍。而从市场终端来看，羊奶的价格也高出牛奶1～2倍。

2.4羊奶消费潜力及未来增长

随着羊奶除膻技术的逐步发展，居民对羊奶营养价值的认同及消费结构、消费意识、消费观念的深刻变化，叠加鼓励生育及规范产品标签标识即“半羊”奶粉无法再使用“羊奶粉”标签等一系列政策影响，我国羊奶消费已经开始从导入期进入快速成长期。

羊奶品种不断丰富，除了羊奶粉，还有液态羊奶、羊奶酪、酸羊奶等也逐渐推向市场。其中，羊奶粉是我国目前羊奶市场上所占份额最多的产品，主要包括全脂奶粉、脱脂奶粉、婴幼儿配方奶粉及乳清蛋白粉等。虽然羊奶品类增长较快，但基数较低，羊奶的单产也决定了羊奶为小众的品类。基于羊奶营养特性和生产消费情况，预计羊奶高端产品将成为未来羊奶消费市场新增长点。

2019年开始，羊奶粉市场一直保持在20%左右的增速。羊奶粉虽然在欧美发达国家、日本以及东南亚地区已热卖多年，但对于国内消费者来说却较新鲜。受价格、技术和消费观念等限制，长期以来，我国的羊奶绝大部分是作为原料奶直接出口到发达国家。

发展至今，我国婴幼儿、成人配方羊奶粉已进入高端奶粉市场，渐渐成为消费者所认知的时期。从事羊奶粉行业的企业营业额也从几年前的千万级发展到亿元水平，正处于快速发展的成长期。

数据来源：国家统计局

从2016年-2021年我国人口结构变化情况来看，总人口增速放缓，新出生人口逐年下降，而老龄人口数量逐年增长，人口老龄化程度加深。我国近年大约有1000万新生婴幼儿，考虑到0-12月龄婴幼儿90%得到母乳喂养，10%由于生理及其他原因选择奶粉喂养。但实际存在混合喂养或哺乳半年断奶情况，整体12月龄以内婴幼儿奶粉需求约16.5万吨，加上12-36月龄婴幼儿基本断母乳但仍需奶粉喂养，按每年每个孩子需要30公斤奶粉计算，12-36月龄婴幼儿奶粉需求约46.5万吨。

由此估算，每年婴幼儿奶粉市场需求约63万吨，按照6%的羊奶粉市场占有率，则需要婴幼儿配方羊奶粉约3.8万吨。另外，成人羊奶粉市场也增长迅速，尤其是老年消费者，出于自身保健的需要越来越认可中老年配方羊奶粉，加之食品加工及出口的需求，每年羊奶粉市场容量超过5万吨，目前却只有不到1万吨的产能，市场空间还很大。

随着对羊奶研究的深入，其营养价值逐渐被消费者所了解，羊奶产品已经走进人们的生活中。液态奶是国内乳制品行业内发展速度很快的一个品类，液态羊奶业也正处于蓬勃发展之中，各品牌如雨后春笋般开始抢占乳业市场。

长期以来，国内乳制品行业一直以牛奶为主，奶源结构比较单一；羊奶产业起步晚、规模小，随着生活水平的提高，消费者越来越了解羊奶的营养价值，羊奶产业发展空间巨大。液态羊奶能够打破牛奶的单一性，为消费者提供更多的高价值产品选择。

据联合国粮农组织（FAO）2019年数据显示，羊奶产量整体增幅每年保持在2%，而全球羊奶消费每年保持至少10%以上的增幅，中国更是呈现30%以上的增速发展。

国内羊奶行业正逐渐由羊奶粉向液态羊奶转变，羊奶粉市场竞争已经日趋激烈，而液态羊奶还处于发展期，未来很有可能成为羊奶行业的新风向。

3.行业发展趋势

(1)羊乳制品消费高速增长，行业进入全产业链快速增长期

食品安全问题的爆发促使乳制品加工企业开始注重奶源建设；消费升级引起居民对乳制品的需求多样化、高端化；居民收入的提高使得乳制品加工企业开始注重营销渠道建设。乳制品加工企业已经进入奶源、产品、渠道全产业链竞争的新时期，羊乳粉成为乳制品加工企业普遍看好的细分领域之一。未来5-10年，伴随消费需求的增长，全产业链的均衡发展将引领羊乳制品行业进入新一轮快速增长期。

（2）羊乳制品工业结构进一步优化，产业集中度将有所提升

近年来，随着国家对乳制品加工业市场准入的严格限制以及对现有乳制品加工企业的整顿，我国羊乳行业的市场集中度有所提高，市场份额开始转向品牌知名度高、实力强、规模效益显著的企业。但总体来说，我国羊乳制品在整个乳制品行业市场份额中占比较低，起步较晚，与发达国家羊乳制品加工水平还存在很大差距。因此，优化我国羊乳制品工业结构，提升产业集中度依然任重而道远。

（3）羊乳产业链向上游延伸，规模化养殖程度提高

随着生鲜羊乳价格的不断上涨以及对食品质量安全工作的重视，一些具有领头作用的羊乳企业开始强化自有奶源基地建设、奶源安全系统建设和奶源成本控制，充分发挥企业在资金、技术、人员、信息和管理上的优势，有效推进奶山羊的集约化、规模化、科学化养殖新模式，开始把以往的一家一户的散养模式逐步转变为家庭适度规模和规模化养殖小区，实现高效、优质、高产养殖，确保羊乳的质量安全。根据国家政策引导及行业发展趋势需要，羊乳制品加工企业已经逐步向产业链上游延伸，在奶山羊养殖方面加大了投入力度，未来我国羊乳产业规模化养殖程度将不断提升。

（4）市场细分和产品差异化程度提高，高品质的特色产品丰富羊乳制品消费

我国奶山羊养殖技术及羊乳制品加工技术的快速发展，给消费者选用羊乳制品提供了更多的选择，也为羊乳产业的发展注入了新的促进因素，在羊乳制品消费量快速增长、行业竞争加剧同时，对于乳品品质和种类要求也不断提高，直接表现为对乳制品的市场细分将不断强化，以质量、信誉和服务为核心的品牌竞争将日益激烈，品牌效应将得到更好的发挥。

4.行业的技术水平及特点

羊乳制品生产加工技术主要体现在生产工艺各环节中，包括灭(除)菌技术、分离技术，均质技术、脱膻技术和发酵技术等，其中乳制品生产的杀菌技术主要以超高温灭菌和巴氏杀菌加工技术为主。

5.行业市场前景

（1）近年来，国家不断提高政策支持力度，促进乳制品行业及其上下游持续健康发展。为保证食品安全、增加农民收入、推进产业升级，我国针对乳制品行业出台了一系列相关政策，包括《全国现代农业发展规划(2016-2020年)》《全国奶业发展规划(2016-2020年)》《奶业整顿和振兴规划纲要》《国务院关于促进奶业持续健康发展的意见》等。持续多年的政策支持和逐步完善的监管体系有利于行业的长期健康稳定发展，羊乳制品行业作为乳制品行业的细分行业，其发展可以有效带动奶山羊养殖、牧草种植等产业发展，对吸收农村剩余劳动力、增加农民收入、促进现代化农业发展、推动我国实行“扶贫攻坚”具有重要意义。

（2）羊乳制品消费需求潜力巨大

科学研究表明，羊奶比牛奶更接近母乳的构成，此外，羊奶的营养价值高，更易被对牛奶敏感的婴幼儿及儿童消化。中国人口基数大，随着中国“二孩政策”出台，我国婴幼儿配方羊乳粉市场将在近年来迎来大幅增长，根据中国社会科学院食品药品产业发展与监管研究中心发布的《中国羊奶粉产业发展研究》报告预测，我国2020年婴幼儿配方羊乳粉市场规模将超过100亿元。

此外，羊乳制品作为一种营养全面的食品，对于老年人消化吸收差、肌肉退化、钙质流失严重等营养健康问题都具有很好的改善作用，2019年底，我国65周岁及以上人口已达到17603万人（约1.76亿），较上年（2018年约1.67亿）新增945万人，占总人口的12.6%。随着中国老龄人口不断增多，老年人已成为羊乳制品的巨大消费群体。

（3）行业的规范发展以及高新技术的应用为羊乳制品行业的发展提供了保障

目前，国际上与羊油制品行业发展直接相关的生物技术、材料技术、信息技术等高新技术产业为处于滞后的中国奶业发展提供了良好的历史机遇和技术条件。脱膻技术、UHT杀菌技术、巴氏杀菌技术、喷雾干燥技术等的各类生产技术日趋成熟，更多的新的生产加工技术、生物技术、材料技术也在羊乳行业得到了广泛应用，随着高新技术的不断发展，羊乳制品在保留了传统产品的口感、营养与风味特征的基础上，又满足了现代产品的高产、高效、安全与健康要求，羊乳制品加工工艺不断优化促进了羊乳制品行业的发展壮大。

6.行业市场规模

目前，国内羊奶行业发展增速较快，但仍属于小众消费。随着消费升级及羊奶自身具有的特殊优势，近几年国内羊奶消费快速增长。2020年全国羊奶制品市场规模为147亿元，2021年预估达到169亿元，最近5年年均增速达到25%。虽然市场规模增速迅猛，但我国羊奶销售市场整体仍较薄弱，在乳制品市场中所占份额较小。近些年羊奶制品发展侧重羊奶粉、乳饮料等一般产品，市场上少见功能性羊乳制品、特色羊奶制品等高端产品。